جهات الاتصال
جهات الاتصال هي قائمة عملائك. كل شخص راسل رقم العمل الخاص بك، أو أضفته أو استوردته، هو جهة اتصال. تحتفظ كل جهة اتصال بتفاصيلها وملاحظاتها ودفاتر الهاتف والتصنيفات الخاصة بها، وبروابط إلى محادثاتها وعملائها المحتملين وحجوزاتها وطلباتها.
قبل أن تبدأ
تحتاج إلى صلاحية لرؤية جهات الاتصال. ولإضافة جهات الاتصال وتعديلها واستيرادها وتصديرها صلاحيات خاصة بها. إذا لم تجد جهات الاتصال في الشريط الجانبي، أو كان أحد الأزرار مفقودًا، فاطلب ذلك من المسؤول. راجع الأدوار والصلاحيات.
افتح جهات الاتصال
في الشريط الجانبي، ضمن العملاء، انقر جهات الاتصال.
في الأعلى ترى إجمالي العملاء، وعدد جهات الاتصال نشط وغير نشط. وأسفل ذلك قائمة جهات الاتصال.
| العمود | ما يعرضه |
|---|---|
| الاسم | اسم جهة الاتصال. |
| رقم الهاتف | رقم واتساب الخاص بها. |
| اسم المستخدم | اسم المستخدم في واتساب، إن كان معروفًا. |
| الحالة | نشط أو غير نشط. انقر الشارة للتبديل بينهما. |
| الموافقة على الاستلام | هل وافقت جهة الاتصال على تلقي رسائلك التسويقية (مهتم أو غير مهتم). |
| الإجراءات | التفاصيل وتعديل ودردشة. |
نصيحة
تُضاف جهات الاتصال تلقائيًا عندما يراسل عميل جديد رقم العمل الخاص بك. لا تحتاج إلى إضافتها يدويًا.
اعثر على جهة اتصال
اكتب اسمًا أو رقم هاتف في مربع البحث (ابحث بالاسم أو رقم الهاتف...).
لمزيد من عوامل التصفية، افتح تصفية متطورة. يمكنك تضييق القائمة حسب:
- الحالة والمرحلة والتقييم وعميل مميز.
- البيانات الشخصية: الجنس، تاريخ الميلاد من / تاريخ الميلاد إلى.
- العنوان: البلد، والمدينة، والولاية، والرمز البريدي.
- العمل: اسم الشركة، القطاع.
- اللغة المفضلة، الموافقة على الاستلام، محظور / غير المحظورين، السماح برسائل واتساب.
- آخر مرة راسلتك فيها (آخر رسالة واردة من / آخر رسالة واردة إلى).
- الحقول المخصصة التي أنشأتها.
انقر تطبيق التصفية، أو مسح الكل للبدء من جديد. يمكنك أيضًا التصفية حسب تاريخ إنشاء جهات الاتصال.
اطّلع على تفاصيل جهة الاتصال
انقر التفاصيل على جهة اتصال. تعرض نافذة تفاصيل جهة الاتصال:
- الملف الشخصي: بياناتها، والشخص مُسند إلى، والمجموعة التابعة لها.
- دفاتر الهاتف والتصنيفات والوسوم.
- الحقول المخصصة.
- المحادثات، مع عدد الرسائل.
- العملاء المحتملون والحجوزات والطلبات المرتبطة بجهة الاتصال هذه.
أضف جهة اتصال
- انقر إنشاء جهة اتصال.
- اختر الدولة واكتب رقم الهاتف. إذا لصقت رقمًا يبدأ بـ + ورمز الدولة، تُختار الدولة تلقائيًا.
- املأ البيانات التي تريدها. رقم الهاتف هو الحقل الإلزامي الوحيد. يحتوي النموذج على هذه الأقسام:
- الأساسيات: الاسم، والملاحظات، وموافق على الاستلام (يمكنه تلقي الرسائل التسويقية ورسائل القوالب).
- شخصي: الاسم الأول واسم العائلة، والجنس، وتاريخ الميلاد، وغير ذلك.
- التواصل والعنوان: البريد الإلكتروني والعنوان.
- العمل: الشركة، والمسمى الوظيفي، والقطاع، وجدول المتابعة.
- التفضيلات: اللغة، والمنطقة الزمنية، والقنوات المسموح بها.
- دفاتر الهاتف: القوائم التي تنتمي إليها جهة الاتصال هذه.
- الحقول المخصصة: حقول إضافية أنشأها فريقك.
- انقر إنشاء جهة الاتصال.
إذا كان الرقم محفوظًا من قبل، يخبرك Midlr بأن جهة الاتصال موجودة بالفعل في جهات اتصالك ويحمّل بياناتها.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من شاشة الدردشة. راجع ابدأ محادثة جديدة.
عدّل جهة اتصال
- انقر تعديل على جهة الاتصال.
- غيّر ما تحتاج إليه.
- انقر حفظ التغييرات.
لا يمكن تغيير رقم الهاتف بعد إنشاء جهة الاتصال.
يمكنك أيضًا تعديل جهة اتصال من المحادثة: انقر اسم العميل، ثم تعديل جهة الاتصال. راجع الدردشة.
راسل جهة اتصال
انقر دردشة على جهة الاتصال. إذا كان لديك أكثر من رقم عمل، فاختر الرقم الذي ستراسل منه. تُفتح المحادثة في الدردشة.
احظر جهة اتصال
تحظر جهات الاتصال وتلغي حظرها من محادثتها: افتح المحادثة، ثم ⋮ (المزيد من الخيارات) > حظر، أو حظر جهة الاتصال في لوحة معلومات جهة الاتصال. لا يستطيع العميل المحظور إرسال رسائل إليك. راجع إجراءات أخرى على المحادثة.
للعثور على جهات الاتصال المحظورة، استخدم عامل التصفية محظور في تصفية متطورة.
أضف حقولك الخاصة (الحقول المخصصة)
إذا احتجت إلى حفظ معلومة ليس لها حقل في Midlr، مثل "رقم العضوية" أو "الفرع المفضل"، فأنشئ حقلًا مخصصًا.
- انقر الإجراءات > الحقول المخصصة.
- ضمن حقل جديد، اختر الكيان (جهات الاتصال)، وأدخل مفتاح الحقل (كلمات إنجليزية بأحرف صغيرة تفصل بينها شرطة سفلية، مثل
membership_number)، واختر نوع الحقل: نص، أو رقم، أو تاريخ، أو قائمة للاختيار منها، أو نعم/لا، وغير ذلك. - انقر إنشاء حقل مخصص.
في الحقول من نوع القائمة يمكنك إضافة خيارات أخرى لاحقًا، لكن لا يمكن تغيير الخيارات الموجودة.
يظهر الحقل الجديد في نموذج جهة الاتصال وفي تصفية متطورة. حذف الحقل المخصص يحذف أيضًا كل القيم المحفوظة فيه.
استورد جهات الاتصال من Excel
- انقر الإجراءات > استيراد.
- ارفع ملف Excel (.xlsx أو .xls، حتى 10 MB). انقر تحميل مثال للحصول على ملف نموذجي.
- اختر الورقة، وتحقق من طريقة مطابقة الأعمدة، وراجع المعاينة.
- اختياري: اختر دفتر هاتف لإضافة الجميع إليه.
- انقر استيراد.
الخطوات هي نفسها خطوات الاستيراد إلى دفتر هاتف. راجع استيراد جهات الاتصال من Excel للتفاصيل الكاملة.
صدّر جهات الاتصال
- انقر الإجراءات > تصدير.
- ضمن اختر الحقول، حدد البيانات التي تريدها في الملف.
- انقر تصدير.
يعمل التصدير في الخلفية. لتنزيله، انقر الإجراءات > سجل التصدير. راجع تصدير المحادثات لمعرفة طريقة عمل قائمة التصديرات.
يتضمن التصدير جهات الاتصال المطابقة لعوامل التصفية الحالية.
نظّف جهات الاتصال غير المستخدمة
الإجراءات > حذف غير المستخدمين يحذف كل جهة اتصال ليس لديها محادثات أو عملاء محتملون أو طلبات أو جلسات ذكاء اصطناعي. وتُزال أيضًا من دفاتر الهاتف.
تحذير
لا يمكن التراجع عن حذف غير المستخدمين. صدّر جهات الاتصال أولًا إذا كنت قد تحتاج إليها.
تقويم أعياد الميلاد
يعرض الإجراءات > تقويم أعياد الميلاد جهات الاتصال التي يصادف عيد ميلادها كل يوم، بناءً على تاريخ ميلادها. يمكنك اختيار جهات اتصال واستخدام جدولة الرسالة لإرسال قالب تهنئة بعيد الميلاد، لجهة واحدة في كل مرة أو باستخدام جدولة جماعية.
تُفعَّل هذه الميزة لكل نشاط تجاري على حدة. إذا لم تجدها، فتواصل مع الدعم.