العملاء المحتملون

العملاء المحتملون هو مسار المبيعات في Midlr. العميل المحتمل هو فرصة بيع: عميل سأل عن منتج أو سعر أو حجز. تنقل كل عميل محتمل عبر مراحل، من التواصل الأول حتى صفقة رابحة أو خاسرة، ويذكّر Midlr فريقك عندما يحتاج عميل محتمل إلى متابعة.

يرتبط العملاء المحتملون بـ جهات الاتصال، لذا يمكنك فتح محادثة واتساب لأي عميل محتمل بنقرة واحدة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية استخدام العملاء المحتملين. بدون عرض جميع العملاء المحتملين، ترى فقط العملاء المحتملين المُسنَدين إليك. ولكلٍّ من الإنشاء والتعديل والحذف والإسناد والتصدير وإضافة الوسوم صلاحية خاصة به. راجع الأدوار والصلاحيات.
• يتحكم المسؤول في الإسناد التلقائي وتقييم العملاء المحتملين والتنبيهات من إعداد الأعمال.

افتح العملاء المحتملين

في الشريط الجانبي، ضمن العملاء، انقر العملاء المحتملين.

اختر طريقة عرض العملاء المحتملين من علامات التبويب في الأعلى:

طريقة العرض	ما تعرضه
لوحة	عمود لكل مرحلة، مع بطاقة لكل عميل محتمل. اسحب البطاقات بين الأعمدة لنقلها.
قائمة	جدول بالعملاء المحتملين يمكنك ترتيبه، مع تفاصيل أكثر في كل صف.

تحتوي قائمة طرق عرض أخرى بجانبها على المزيد:

طريقة العرض	ما تعرضه
إحصائيات	تقارير مسار المبيعات: الإجماليات، والقيمة، والصفقات الرابحة والخاسرة، حسب المرحلة ومندوب المبيعات والمصدر، والاتجاه الشهري، وأسباب الخسارة.
عبء العمل	عدد العملاء المحتملين الذين يتولاهم كل عضو في الفريق.
الأداء	أداء كل عضو في الفريق.
الأنشطة	كل المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمهام عبر عملائك المحتملين، بما فيها المتأخرة.
لوحة المهام	كل المهام في أعمدة للتنفيذ وقيد التنفيذ وتم. اسحب مهمة لتغيير حالتها.
السجلات	الملاحظات المكتوبة على العملاء المحتملين.
دليل الميزات	دليل مدمج لكل ميزات العملاء المحتملين.

تحتاج إحصائيات وعبء العمل والأداء إلى صلاحيات خاصة بها.

أنشئ عميلًا محتملًا

1. انقر إنشاء عميل محتمل (أو الإجراءات > إنشاء عميل محتمل). في اللوحة، يمكنك أيضًا النقر على + أسفل أي عمود لإنشاء العميل المحتمل مباشرة في تلك المرحلة.
2. ضمن البحث عن عميل موجود، ابحث عن العميل بالاسم أو الهاتف. أو أدخل رقم الهاتف جديدًا والاسم الأول.
3. اختر رقم العمل الذي ينتمي إليه العميل المحتمل.
4. املأ تفاصيل العميل المحتمل:
   • المرحلة والمصدر (من أين جاء العميل المحتمل، مثل فيسبوك أو إحالة).
   • الأولوية: عالية أو متوسطة أو منخفضة.
   • الميزانية: المبلغ الذي قد ينفقه العميل.
   • مسند إلى: عضو الفريق المسؤول.
   • الوسوم وملاحظات.
   • بيانات الشركة والبريد الإلكتروني ورقم هاتف ثانوي، إن توفرت لديك.
5. انقر إنشاء عميل محتمل.

أنشئ عميلًا محتملًا من محادثة

أثناء الدردشة مع عميل، انقر اضف الى العملاء المحتملة أعلى المحادثة. املأ التفاصيل واحفظ. تعرض المحادثة بعدها شارة عميل محتمل. انقرها لـ تغيير المرحلة. راجع الدردشة.

قد يحدد المسؤول عدد العملاء المحتملين المسموح به لكل عميل. عند الوصول إلى هذا الحد، ترى تم بلوغ الحد الأقصى.

انقل عميلًا محتملًا عبر مسار المبيعات

• في اللوحة: اسحب البطاقة إلى عمود آخر.
• من قائمة العميل المحتمل: افتح القائمة ••• (أو انقر بزر الماوس الأيمن على صف في قائمة) واختر تغيير المرحلة.

بعض المراحل تنفّذ إجراءات تلقائيًا:

المرحلة	ماذا يحدث
Lost (خاسرة)	تختار سبب الخسارة، مثل "السعر مرتفع جدًا". تظهر الأسباب في التقارير.
Won (رابحة)	تسجّل النتيجة. لتسجيل المبلغ النهائي، استخدم إغلاق الصفقة.
أي مرحلة لها قاعدة أتمتة	تُنشأ مهمة متابعة للعميل المحتمل. راجع المهام التلقائية.

أغلق صفقة

نقل العميل المحتمل إلى Won لا يسجّل المبلغ الذي أُغلقت به الصفقة. لتسجيله:

1. افتح قائمة العميل المحتمل واختر إغلاق الصفقة.
2. أدخل قيمة الصفقة المغلقة وتاريخ الإغلاق.
3. احفظ.

تبقى الميزانية الخاصة بالعميل المحتمل كما هي. تُحفظ القيمة المغلقة بشكل منفصل وتُستخدم في تقارير الإيرادات.

تعامل مع عميل محتمل

انقر عميلًا محتملًا لفتح تفاصيل العميل المحتمل. ومن قائمة ••• الخاصة بالعميل المحتمل يمكنك أيضًا:

الإجراء	ما يفعله
تعديل سريع / تعديل كامل	تغيير تفاصيل العميل المحتمل.
إضافة ملاحظة	كتابة ملاحظة. تُحفظ الملاحظات في السجلات.
الأنشطة	تسجيل مكالمة أو اجتماع أو بريد إلكتروني أو مهمة أو حدث.
إدارة الوسوم	إضافة الوسوم أو إزالتها.
تعيين مسؤول	إسناد العميل المحتمل إلى عضو آخر في الفريق. يصله إشعار بذلك.
تغيير الأولوية	عالية أو متوسطة أو منخفضة.
مشاركة في دردشة الفريق	إرسال العميل المحتمل إلى زميل في دردشة الفريق.
أرشفة / حذف	إخفاء العميل المحتمل أو إزالته. يمكن التراجع عن كليهما.
نسخ الهاتف / نسخ البريد الإلكتروني	النسخ إلى الحافظة.

انقر واتساب على عميل محتمل لفتح محادثته في نافذة دون مغادرة صفحة العملاء المحتملين. انقر فتح في المحادثة الكاملة للانتقال إلى الدردشة.

سجّل الأنشطة

تحتفظ الأنشطة بسجل لكل ما قمت به مع العميل المحتمل. لكل نشاط عنوان وتفاصيل وتاريخ استحقاق وحالة: قيد الانتظار، أو قيد التنفيذ، أو مجدول، أو مكتمل.

تسجيل أي نشاط يُعلم Midlr أيضًا بأن العميل المحتمل قيد المتابعة، مما يوقف تنبيهات عدم النشاط.

المهام والتذكيرات التلقائية

ينشئ Midlr مهام المتابعة نيابة عنك. تظهر في الأنشطة الخاصة بالعميل المحتمل، مع علامة تلقائي، ويمكنك تعديلها أو إعادة إسنادها أو إعادة جدولتها أو حذفها مثل أي مهمة.

متى	المهمة المُنشأة	الاستحقاق
يدخل عميل محتمل مرحلة لها قاعدة أتمتة	المهمة المحددة في القاعدة	عدد أيام "الاستحقاق خلال" في القاعدة
اكتمال اجتماع	إرسال ملخص الاجتماع	نهاية اليوم
تسجيل مكالمة	إرسال بريد إلكتروني للمتابعة	نهاية اليوم

لإعداد قواعدك الخاصة، انقر الإجراءات > قواعد الأتمتة. اختر مرحلة ضمن عندما يدخل العميل المحتمل هذه المرحلة:، ونوع المهمة، ووصفًا، والاستحقاق خلال (أيام).

تصلك إشعارات دفع قبل استحقاق المهمة بـ 24 ساعة و4 ساعات وساعة واحدة، وعند حلول موعدها. إذا تأخرت مهمة أكثر من يوم، يُبلَّغ المدير مرة واحدة.

تنبيهات عدم النشاط

إذا لم يقم أحد بأي إجراء على عميل محتمل:

بعد	ماذا يحدث
24 ساعة	يتلقى الشخص المسؤول تذكيرًا.
3 أيام	يُبلَّغ مديره.
7 أيام	يُؤرشَف العميل المحتمل تلقائيًا. لا يُحذف أي شيء.

سجّل أي نشاط على العميل المحتمل لإعادة ضبط المؤقت. يستطيع المسؤول تغيير عدد أيام الأرشفة التلقائية، أو إيقاف الأرشفة التلقائية. أما تنبيها الـ 24 ساعة والـ 3 أيام فهما مفعّلان دائمًا.

تعرض أيقونة الجرس (الإشعارات) في صفحة العملاء المحتملين التنبيهات التي تحتاج إلى انتباهك.

تقييم العملاء المحتملين

إذا كان تقييم العملاء المحتملين مفعّلًا، يحصل كل عميل محتمل على درجة من 0 إلى 100. الدرجة الأعلى تعني فرصة أقوى. تعتمد الدرجة على النشاط الأخير (الأهم)، والميزانية، والمرحلة، وحجم الشركة، وسرعة ردك. تتحدث الدرجات تلقائيًا.

إذا لم يكن هناك أي نشاط لمدة 24 ساعة على عميل محتمل درجته أعلى من 80، يتلقى الشخص المسؤول تنبيهًا.

كيف يُسنَد العملاء المحتملون

يمكنك إسناد العملاء المحتملين يدويًا في أي وقت (تعيين مسؤول، أو حدد عدة عملاء محتملين وأسندهم معًا).

إذا فعّل المسؤول التعيين التلقائي للعملاء المحتملين في إعداد الأعمال، يذهب العملاء المحتملون الجدد غير المُسنَدين إلى عضو الفريق صاحب أخف عبء عمل. يُحتسب عبء العمل من عدد عملائه المحتملين، والنشطين منهم، والاجتماعات، ومتوسط حجم الصفقة. يُتخطّى الأشخاص الذين بلغوا حدهم الأقصى. ويستطيع المسؤول أيضًا استثناء بعض الأشخاص من الإسناد التلقائي.

ابحث في العملاء المحتملين وصفِّهم

استخدم بحث في العملاء المحتملين... للبحث بالاسم أو الشركة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. استخدم عامل تصفية الوكيل في الأعلى لرؤية العملاء المحتملين لشخص واحد.

انقر الفلاتر (أو اضغط Shift + F) للتصفية حسب:

• مرحلة الأنابيب، مصدر العميل، والأولوية، والوسوم (مطابقة الكل أو أيٍّ منها).
• مبلغ الصفقة (الميزانية)، والتقييم بالنجوم، ودرجة العميل المحتمل.
• نطاق تاريخ الإنشاء، وحالة الإغلاق (مفتوحة أو مغلقة)، وتواريخ الإغلاق.
• الشخص المسؤول، أو غير المُسنَدين.
• رقم العمل الذي جاء منه العميل المحتمل.
• العملاء المحتملون الراكدون (بلا نشاط لعدد معين من الأيام).
• العملاء المحتملون مؤرشف أو محذوف، لتتمكن من استعادتهم.
• الحقول المخصصة لجهات اتصالك.

يمكنك حفظ مجموعة من عوامل التصفية وتحميلها مجددًا لاحقًا.

غيّر عدة عملاء محتملين دفعة واحدة

حدد العملاء المحتملين الذين تريدهم (أو حدد كل العملاء المحتملين المطابقين لعوامل التصفية). ثم استخدم شريط الأدوات من أجل:

• إعادة إسنادهم إلى شخص آخر.
• تغيير مرحلتهم. حدد إنشاء مهام الأتمتة لتشغيل قواعد تلك المرحلة لكل عميل محتمل.
• تغيير أولويتهم.
• إضافة الوسوم أو إزالتها.
• أرشفة أو إلغاء الأرشفة.
• حذفهم. يمكن استعادة العملاء المحتملين المحذوفين من عامل التصفية المحذوفون.

أعدّ مسار المبيعات

ضمن الإجراءات، في إعداد المسار، يستطيع المسؤولون:

• إدارة المراحل: إضافة المراحل وإعادة تسميتها وإعادة ترتيبها وتلوينها وإيقافها. انقر اسم مرحلة في اللوحة لإعادة تسميتها. لا يمكن حذف مرحلتَي Won وLost.
• إدارة المصادر: قائمة الأماكن التي يأتي منها العملاء المحتملون.
• الوسوم: أنشئ وسومًا لها اسم ووصف ولون.
• قواعد الأتمتة: راجع المهام التلقائية.

استورد العملاء المحتملين وصدّرهم

استيراد: انقر الإجراءات > استيراد. انقر تنزيل القالب أولًا. يحتوي على ثلاث أوراق: Leads وActivities وLogs. املأه وارفعه، ثم انقر استيراد العملاء المحتملين. العملاء المحتملون الذين يطابق رقم هاتفهم جهة اتصال يُربطون بها. والعملاء المحتملون الذين لهم رقم الهاتف نفسه لا يُستوردون مرتين. سترى ملخصًا بما تم استيراده وما تم تخطيه.

تصدير: انقر الإجراءات > تصدير. اختر الأعمدة، وهل تريد إضافة أوراق الأنشطة والسجلات (أوراق إضافية)، ثم انقر تصدير Excel.

التنظيف

الإجراءات > تنظيف العملاء المحتملين غير المستخدمين يحذف نهائيًا كل عميل محتمل ليس له رقم هاتف أو ليس مرتبطًا بجهة اتصال، مع كل أنشطته وسجله.

تحذير

لا يمكن التراجع عن تنظيف العملاء المحتملين غير المستخدمين. يمكن استعادة العملاء المحتملين المحذوفين بالطريقة العادية، أما هؤلاء فلا.

مواضيع ذات صلة

• جهات الاتصال
• الدردشة (صندوق الوارد)
• دردشة الفريق
• إعداد الأعمال
• الأدوات (إعادة الإسناد الجماعي)